Menambah Nama Sales pada Saldo Awal Piutang Pelanggan
Di Accurate Online, Anda dapat menambah nama Sales pada Saldo Awal Piutang Pelanggan pada saldo awal faktur penjualan telah didukung dengan fleksibilitas yang tinggi. Anda dapat menginput nama penjual secara manual satu per satu atau sekaligus dalam jumlah banyak melalui impor file Excel. Dengan cara ini, data historis penjualan akan tetap tercatat dengan lengkap meskipun saldo awal diinput setelah sistem mulai digunakan.
Menambah Nama Sales pada Saldo Awal Piutang Pelanggan di Accurate Online
Berikut adalah penjelasan mengenai dua cara untuk menginput Nama Penjual (Salesman) pada saldo awal faktur penjualan pelanggan di Accurate Online.
Daftarkan Data Penjual
1. login ke akun Administrator, klik disini.
2. Sebelum menambahkan Sales pada Saldo Awal, pastikan sudah menambahkan Penjual dari menu Perusahaan | Karyawan.
2. Silahkan tambah informasi Data Sales/Penjual. Pastikan pada Tab Karyawan centang Ya pada Penjual, seperti gambar dibawah ini.
Menambahkan Nama Sales pada Saldo Awal
1. Masuk ke menu Penjualan | Pelanggan.
2. Klik Tab Saldo Piutang lalu pilih + Piutang Awal untuk menambahkan Saldo Awal.
3. Setelah lengkap pada Penjual, silahkan isi nama Penjual atau Salesnya dan klik Lanjut.
Menambah Nama Sales melalui Impor Piutang.
Metode ini sesuai untuk digunakan jika Anda memiliki banyak saldo awal faktur penjualan dan ingin menginputnya secara bersamaan.
Catatan: Pastikan data Tenaga Penjual telah dibuat terlebih dahulu melalui menu Karyawan sebelum melakukan proses impor.
1. Masuk ke menu Penjualan | Pelangganan.
2. Pada Daftar Pelanggan lalu klik icon Impor dan pilih Import dari Excel.
3. Anda perlu mengikuti format yang disediakan Accurate Online, untuk mendapatkannya silahkan download dengan klik Contoh File.
4. Dalam file Excel contoh tersebut, Anda dapat mengisi data saldo awal piutang dari pelanggan.
- Untuk memasukkan Nama Penjual: Tuliskan nama salesman di kolom Penjual Saldo. Pastikan nama yang dimasukkan sesuai persis dengan nama Tenaga Penjual yang ada di Accurate Online.
- Jika satu pelanggan memiliki lebih dari satu faktur penjualan: Buatlah nama pelanggan yang sama pada beberapa baris, dan sesuaikan setiap baris dengan faktur penjualannya masing-masing.
Setelah Anda mengisi file Excel, unggah kembali file tersebut ke Accurate Online.
Di halaman Konfirmasi Impor Data, pastikan untuk mencentang opsi: “Lakukan update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama pada database.” Langkah ini sangat penting agar setiap faktur penjualan disimpan sebagai saldo awal yang terpisah dan tidak saling menimpa.
Setelah itu, lanjutkan proses impor hingga selesai. Dengan demikian, penginputan Nama Penjual pada saldo awal faktur penjualan di Accurate Online dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara manual atau melalui impor Excel, tergantung pada kebutuhan dan jumlah data yang Anda miliki.
Dengan menambah nama sales pada saldo awal piutang pelanggan Anda dapat memastikan bahwa data Tenaga Penjual telah dibuat dan dihubungkan sejak saldo awal, laporan penjualan, histori transaksi, serta perhitungan kinerja salesman akan tercatat dengan lebih lengkap dan akurat sejak awal penggunaan Accurate Online.
Kesimpulan
Untuk menambah nama sales pada saldo awal piutang pelanggan di Accurate Online, Anda dapat menggunakan file Excel untuk menginput data secara efisien. Pastikan untuk mengisi informasi dengan tepat dan mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan, termasuk mencentang opsi yang diperlukan saat mengunggah file. Dengan cara ini, setiap faktur penjualan akan tercatat dengan rapi dan tidak saling menimpa, sehingga laporan penjualan dan kinerja salesman dapat diakses dengan akurat.
Cobalah Accurate Online secara gratis untuk merasakan kemudahan dalam pengelolaan data keuangan dan penjualan Anda! Dengan klik daftar dan akses di sini.
