Data Pelanggan
Setelah mengisi data barang dan jasa, langkah berikutnya adalah melengkapi data Pelanggan di Platform Accurate Online. Berperan dalam kesiapan awal data perusahaan dengan kemampuan menginput transaksi penjualan dan mengatur saldo piutang pelanggan. Karena saldo piutang bersangkutan dengan nama pelanggan, penting bagi Anda untuk mengisi data pelanggan dengan benar.
Saat muncul Persiapan data Perusahaan, silakan klik “Buat Data” atau klik “Import Data” dibagian Pelanggan, kemudian akan masuk ke halaman Data Baru Pelanggan.
Melengkapi Data Pelanggan di Accurate Online
Lengkapi data pelanggan mulai dari tab :
- Umum
- Pengiriman
- Kontak
- Penjualan
- Pajak
- Saldo
- Lain-lain.
Catatan : Yang wajib diisi hanya informasi yang diberikan tanda ‘*‘
Untuk kebutuhan transaksi menggunakan Pajak, lengkapi tab ‘Pajak’. seperti gambar dibawah ini.
Pada pengisian saldo awal piutang pelanggan, dengan klik tab Saldo.
Jika membutuhkan transaksi pembatasan piutang atau limit piutang pelangga, dapat melalui tab Lain-lain
Jika sudah lengkap, Anda dapat update dan menambahkan data pelanggan lainnya dengan klik menu Penjualan | Pelanggan dan Data Baru Pelanggan.
Setelah ikuti cara melengkapi data perusahaan Pelanggan, Accurate Online juga mendukung untuk melakukan diimpor data master pelanggan melalui file excel, yaitu dengan klik ‘Impor Data’ dan klik ‘Impor Pelanggan’.
Untuk formatnya dapat download dengan klik ‘Contoh File’ ikuti informasi petunjuknya dan lengkapi data pelanggan sesuai format excel yang tersedia, lalu silakan unggah pada halaman Impor Pelanggan dan lakukan proses impor hingga selesai.
Kesimpulan
Accurate Online mempermudah pengguna dalam menyiapkan data dengan menyediakan opsi-opsi menu yang membantu dalam pengaturan database. Salah satunya adalah dengan melengkapi data perusahaan Pelanggan. Bagi yang belum memiliki akses ke pengguna yang akan diberikan izin untuk mengakses database, silakan mendaftar dan masuk disini.
